Notre méthodologie de planification financière
Une approche structurée et personnalisée
Chez sylentisio, nous avons développé une méthodologie claire et éprouvée pour vous aider à prendre le contrôle de vos finances personnelles. Notre approche combine l'analyse rigoureuse de votre situation actuelle avec une compréhension approfondie de vos objectifs et de vos contraintes. Nous ne croyons pas aux solutions universelles. Chaque consultation est unique et adaptée à votre réalité spécifique. Notre processus est conçu pour être à la fois complet et accessible, vous permettant de comprendre chaque étape et de participer activement à l'élaboration de votre plan financier personnel.
Rencontrez les experts qui vous accompagnent
Philippe Moreau
Conseiller financier principal
Avec plus de 15 ans d'expérience en planification financière personnelle, Philippe guide les Canadiens vers une meilleure compréhension de leurs finances. Sa passion pour l'éducation financière et son approche bienveillante ont aidé des centaines de familles à clarifier leurs objectifs et à établir des plans d'action réalistes. Philippe est reconnu pour sa capacité à expliquer des concepts complexes de manière simple et accessible.
Sophie Tremblay
Conseillère financière senior
Sophie apporte une perspective unique grâce à son parcours varié en finance personnelle et sa compréhension profonde des défis auxquels font face les familles canadiennes. Spécialisée dans l'accompagnement des jeunes professionnels et des familles, elle excelle dans la création de plans financiers pragmatiques qui s'intègrent naturellement dans la vie quotidienne de ses clients. Son approche empathique et son écoute active créent un environnement confortable pour discuter de sujets financiers délicats.
Marc Lefebvre
Analyste financier senior
Marc se spécialise dans l'analyse détaillée de situations financières complexes et la formulation de recommandations claires et actionnables. Sa rigueur analytique combinée à son sens pratique lui permet d'identifier rapidement les opportunités d'amélioration dans votre situation financière. Marc travaille en coulisses pour s'assurer que chaque recommandation est solidement fondée et adaptée à votre contexte personnel et professionnel au Canada.
Caroline Dubois
Coordinatrice des consultations
Caroline est souvent le premier point de contact avec sylentisio. Elle coordonne l'ensemble des consultations et s'assure que votre expérience client soit impeccable du début à la fin. Sa connaissance approfondie de nos services et son dévouement à la satisfaction client garantissent que chaque consultation se déroule sans accroc. Caroline est disponible pour répondre à vos questions logistiques et vous guider à travers le processus de réservation avec professionnalisme et courtoisie.
Notre processus de consultation en quatre étapes
Un parcours structuré pour maximiser la valeur de votre consultation gratuite et vous offrir des résultats concrets
Réservation et préparation de votre consultation
Vous commencez par réserver votre consultation gratuite de 45 minutes via notre formulaire en ligne ou par téléphone. Choisissez le format qui vous convient, en ligne ou en personne, ainsi que l'horaire qui s'adapte le mieux à votre emploi du temps. Vous recevez immédiatement une confirmation par courriel avec tous les détails nécessaires. Nous vous envoyons également un questionnaire préparatoire optionnel pour vous aider à réfléchir à vos objectifs financiers avant la rencontre.
La réservation prend moins de 5 minutes et vous pouvez reprogrammer facilement si nécessaire sans frais.
Consultation initiale et analyse de situation
Lors de votre consultation, votre conseiller commence par comprendre votre situation actuelle en détail. Nous discutons de vos revenus, de vos principales dépenses, de vos préoccupations financières et de vos objectifs à court et long terme. Cette conversation ouverte et sans jugement nous permet de dresser un portrait complet de votre réalité financière. Votre conseiller pose des questions pertinentes et prend des notes détaillées pour s'assurer de bien saisir tous les aspects importants de votre situation personnelle.
Toutes les informations partagées durant la consultation sont strictement confidentielles et protégées selon les normes canadiennes.
Identification des opportunités et recommandations
Après avoir bien compris votre situation, votre conseiller identifie les domaines où des améliorations sont possibles. Ensemble, vous explorez différentes pistes d'action adaptées à votre contexte. Votre conseiller vous explique clairement les avantages et les considérations de chaque option, en tenant compte de vos priorités et de vos contraintes. Cette discussion collaborative vous permet de poser toutes vos questions et de clarifier les points qui vous semblent importants avant de prendre une décision.
Nous ne vous poussons jamais vers une solution spécifique. Vous gardez toujours le contrôle total de vos décisions financières.
Synthèse et plan d'action personnalisé
À la fin de votre consultation, vous recevez un document récapitulatif écrit qui résume les points principaux discutés ainsi que les recommandations spécifiques à votre situation. Ce plan d'action personnalisé inclut des étapes concrètes que vous pouvez commencer à mettre en pratique immédiatement. Votre conseiller vous explique comment prioriser ces actions et vous donne des ressources supplémentaires si nécessaire. Vous êtes ensuite libre de mettre en œuvre ces recommandations par vous-même ou de nous recontacter pour un accompagnement plus approfondi.
Aucune obligation de poursuivre avec nos services après la consultation. Vous décidez ce qui convient le mieux à votre situation.
Comment sylentisio se compare aux autres options
| Caractéristiques | sylentisio | Banques traditionnelles | Plateformes automatisées |
|---|---|---|---|
| Consultation gratuite initiale | |||
| Conseiller humain dédié | |||
| Indépendance complète sans vente de produits | |||
| Approche personnalisée adaptée à votre réalité | |||
| Horaires flexibles incluant soirs et weekends | |||
| Consultations en ligne ou en personne | |||
| Plan d'action écrit personnalisé | |||
| Sans obligation après la consultation |